Notre cabinet indépendant, est spécialisé dans l’élaboration et la mise en place de stratégies patrimoniales sur mesures.
Comme nous avons la conviction que la protection et sa valorisation de votre patrimoine nécessite une diversification de qualité ; nous sélectionnons auprès de partenaires de référence, des solutions performantes en architecture ouverte. Ainsi, dans l’optique de vous apporter le meilleur des conseils en gestion de patrimoine en toute objectivité, l’ensemble de nos produits ont été sélectionnés pour leur couple rendement / risque optimal, vous offrant ainsi, l’opportunité de profiter des meilleurs investissements disponibles sur le marché, en toute tranquillité.
Situé à Olivet, près d’Orléans dans le Loiret, notre cabinet vous apporte son expertise dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers, en région centre, en région parisienne et sur toute la France.
Nous dressons ensemble un bilan patrimonial (personnel et/ou professionnel) poussé, nous définissons vos objectifs et mettons tout en œuvre afin de répondre à vos besoins et vos attentes. Une fois cet objectif concrétisé, et parce que nous considérons que notre travail proposé par notre cabinet s’inscrit dans la durée, nous nous engageons à vous accompagner, vous informer et vous conseiller, dans toutes les étapes de votre vie.
Offert et sans engagement
Ce premier échange informel et convivial, nous permet de définir ensemble vos préoccupations et vos principales attentes et ainsi fixer la date de notre premier rendez-vous.
Afin de commencer sur de bonnes bases et parce que la confiance ça se gagne, votre première consultation est offerte et sans engagement. Ce premier rendez-vous nous permet de dresser un bilan détaillé de votre situation personnel et/ou professionnel et de définir vos objectifs à court, moyen et long terme.
Ce second rendez-vous est l’occasion de vous présenter votre bilan patrimonial personnel et/ou professionnel et de vous proposer plusieurs solutions en lien avec l’ensemble de vos objectifs. Nous réalisons ensuite plusieurs simulations afin de retenir ensemble la stratégie qui vous correspond. Une fois votre stratégie définie, nous vous accompagnons étape par étape dans la réalisation de celle-ci, avec des produits sur mesure et haut de gamme.
Parce que maintenant nous nous faisons totalement confiance et que nous considérons que notre travail ne s’arrête pas là, nous nous engageons à vous accompagner, vous informer et vous conseiller, dans toutes les étapes décisives de votre vie.
Offert et sans engagement
Notre cabinet de conseil L&E Conseil Finance Patrimoine est une société à mission depuis janvier 2022. La raison d’être de l’entreprise est d’aider les particuliers et dirigeants d’entreprise, à donner du sens à leur patrimoine, tout en soutenant un avenir durable.
Notre cabinet travaille en collaboration étroite avec AGP Courtage, ayant pour objectif de démocratiser le monde de la gestion de patrimoine sans minimum de placement. Chaque entité apporte une expertise unique et offre des solutions sur mesure aux particuliers.
Grâce à ce maillage de compétences transverses, nous vous conseillons tout au long de votre vie, selon une approche globale, réactive et adaptée.
La transparence est l’une de nos valeurs fortes, c’est pourquoi nous avons à cœur d’être totalement transparent sur notre rémunération et ceci dès notre entrée en relation. Nous avons choisi de nous rémunérer selon deux aspects : les honoraires et les commissions d’intermédiation.
Afin de vous apporter le meilleur conseil et parce que nous travaillons exclusivement pour vous satisfaire, nous facturons des honoraires au forfait ou
à l’heure en fonction de la complexité des dossiers patrimoniaux à étudier. Nos honoraires sont clairement indiqués dans notre lettre de mission et sont définis en amont en accord avec nos clients.
Dans le cadre des opérations financières (bancaires, immobilière ou assurantielles), nos partenaires nous rétrocèdent une partie des frais qui sont pris dans les opérations proposées. Pour une transparence totale, ces commissions sont déjà intégrées dans les solutions que nous vous proposons et seront clairement indiqués dans les documents que nous vous remettrons.
Offert et sans engagement
Notre cabinet spécialisé en gestion de patrimoine possède toutes les certifications et agréments afin d’offrir une expertise réputée par l’enregistrement à l’ORIAS sous le n° 21001105 pour les activités de :
Conseiller en investissements financiers (CIF)
« Afin de vous conseiller et vous proposer les produits financiers qui vous correspondent. »
Courtier d’assurance ou de réassurance (COA)
« Pour vous assurer et vous protéger contre les aléas de la vie. »
Numéro ORIAS 21001105
Titulaires de la Carte Professionnel de Transaction sur Immeubles et Fonds de commerce sous le numéro CPI4501202100000016 délivrée par la CCI du Loiret (45).
Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers AMF.
Enfin, nous sommes assurés pour toutes nos activités par une responsabilité civile professionnelle et une garantie financière notoirement solvable, pour un montant de 2.5 Millions d’euros pour les activités de conseil en gestion de patrimoine CGP, Conseil en Investissement Financier et Courtage en assurance.
Orléans – Olivet
Région Centre
Ile de France – Paris